我省磁性材料行业运行态势及建议

一、今年一季度我省磁性行业运行基本态势

我省磁性行业拥有生产企业300余家，其中主要分布在东阳、宁波、海宁等地区，具有明显的块状经济特征。东阳的永磁铁氧体产量占全国的72%，宁波的稀土永磁产量占全国的56.2%，海宁的软磁体产量占全国的29.7%。2006年东阳被命名为国家级磁性材料特色产业基地，宁波、海宁也被分别命名为省级磁性材料特色产业基地。2008年，全省磁性行业年产值116亿元，占全国该行业的46.4%，销售112亿元，占47.6%，出口交货值37亿元，占33.4%。长年以来，浙江被国际国内冠以“磁材生产王国”，浙江东阳被誉为“世界磁都”等称号。

自去年9月份经历全球金融风暴冲击以来至今，我省磁性行业出现历史性经济下滑，主要表现在：业务急剧萎缩，生产骤然减少，价格大幅下降，利润明显降低甚至出现亏损，特别是外贸出口降幅尤为明显。今年一季度，根据我省磁性行业80余家统计样板企业的生产经营数据测算，全行业一季度完成产值18.2亿元，实现销售收入16.6亿元，完成出口交货值3.6亿元，与去年同期相比分别下降了38%、41%和62.1%。从产品门类来看，我省硬磁、软磁、稀土三大主要磁体一季产值、销售、出口分别占比为：

产品 类别	一季度（亿元）
	产值	占比（%）	销售	占比（%）	出口	占比（%）
硬磁	4.1	22.5	3.4	20.5	1.4	38.9
软磁	3.7	20.3	3.3	19.9	1.1	30.5
稀土	7.8	42.9	7.5	45.2	0.9	25
其它	2.6	14.3	2.4	14.4	0.2	5.6
合计	18.2	100	16.6	100	3.6	100

总体来说，我省磁性行业经济下滑态势明显，超出预期，与全国同行统计的一季度产值，为去年同期的40%左右的水平基本吻合，因而判断这种下滑具有整体性而非区域性。究其原因主要有以下几方面：

一是外部环境不良，企业应变能力不强。我省磁性材料行业外贸依存度大，直接出口占20%左右，与下游产业配套出口约占35%，当出口市场需求骤降，产品、技术、工装、市场等体系的转型正处于过渡期，因而要实现经济转身并非易事。比如，海宁地区和横店东磁生产的软磁，大多为中低档产品出口，产品规格及标准与国际有差异，质量一致性较差。主要原因是生产体系与日本、韩国有一定差距，产品价格也仅为他们的1/2—1/3。当这些国家的产品价格群发软件下载进入下行通道时，我国的产品市场被大大挤压。

二是产品雷同，倾轧竞争。我省永磁铁氧体企业占比大，有180余家，约占全省磁性材料生产企业的60%，年产量达40余万吨，占全国产量86%以上，主要生产喇叭磁，以及方块和圆环，这些磁体工艺成熟，技术简单，因而竞相压价。比如东阳地区有10多家企业的喇叭磁，就因价格低廉而只得放弃接单生产。此外，宁波地区的稀土永磁，东阳、萧山等地的塑磁以及杭州地区的铝镍钴等产品的价格都有较大降幅，有的产品价格降幅达去年同期的30%多。其中既有原材料价格下降的推动因素，也有市场打压氛围的作用。

三是产品下游企业需求停滞，导致业务严重不足。消费电子，汽车电子市场萧条，致使配套磁体销路受阻。去年上半年，市场铁磷价格猛涨，用于露天采矿的大型磁选机抢手，而磁选机需要大量磁铁，大大带动了我省永磁体的生产和销售。去年大概我省有20%的企业在其中受益。今年铁磷行情猛跌，许多磁选机闲置，与磁选机配套磁体也没有市场。

四是部分中小企业信心不足，缺乏主观动力。有部分小企业对外贸环境过于依赖，主动开拓市场信心不足，能力较差，认为自己无贷款，员工全放假，费用成本极低，蛰伏待机心态较重，干脆歇业休整。

五是员工流失较多，有的企业有单无人。特别是在3月份以后，有不少企业存在订单、人员“两不足”的情况，生产处于非正常状态。

二、一季度行业经济运行特点（四大特点）

1、前低后高。一季度，我省全行业各类磁体业务呈线性增长。1月份最低，产值仅为去年同期的16%左右，2月份增加到30%，3月份恢复到62%。其中软磁、稀土永磁表现得尤为突出。3月份东磁软磁接近去年同期水平，为80%以上，海宁地区的软磁生产呈强势增长；宁波、东阳等地稀土永磁企业3月份业务已经是去年同期的92%，开工率基本饱和，塑磁生产比较平稳。

2、“外”低“内”高。全行业外贸出口仍然低迷，外贸直接出口业务由去年同期的20%左右下降到7.8%，下降了12个百分点，与下游产业配套出口的磁体生产也有相当大的降幅。国内市场比例由去年同期的60%左右增长到92%。以稀土永磁、塑磁为代表的产品基本上都在国内市场，而且一季度一直保持不错的销售业绩。永磁铁氧体外贸企业生意清淡，内销企业生意稍好。这些迹象表明，国内市场在中央多项拉动内需的政策措施作用下，有了明显好转。特别是“家电下乡”的举措对行业的正面效应显现。

3、“高”高“低”低。高技术含量、专利产品的市场恢复较快，产值较高。比如，横店东磁的微波炉电磁（专利产品），国内市场占有率达90%以上，该公司的高性能永磁体（相当日本水平），海宁天通的高档软磁，宁波韵升、科宁达HDD用烧结ND磁体等具有较高技术含量的产品，市场占有率较高，3月份生产都处于满负荷。而普通的铁氧体方块、圆环、喇叭磁销路不畅，且竞争激烈。

4、“异”高“同”低。差异性产品业务平稳，市场冲击影响较小。如：塑磁、微波磁体、磁瓦、软磁、钐钴磁体等仅受到短暂影响，恢复性增长较快；而同类性产品，竞争激烈，积压较多，客户选择余地大，市场仍然低迷。

三、存在的困难和问题

1、转身困难。当前国际经济大环境不良，经济危机在持续，我们说“危”中有“机”，但是怎样发现“机遇”，如何抓住“机遇”，企业仍然比较茫然，谨小慎微。实现企业技术转身，产业转型升级，企业仅仅停留在思维上，很难落实到行动上。因为这种转身，是一个体系的转身，涉及到观念上、技术上、管理上、资金上、市场上、人员素质上，是企业脱胎换骨的变革，需要大智慧、大气魄、大动作，更重要是要大支持、大扶助，聚合力于一役。

2、永磁铁氧体企业多、产量大、档次低、差异小，竞争趋于恶性。我省永磁体企业占了行业的60%以上，占全国约76%，绝大多数企业产品雷同，恶性竞争已经持续了好几年，而且在能耗环保等方面与国家产业发展方向有些摩擦，如果不抓紧利用当前产业调整的有利时机，进行整合提升，扶优汰劣，行业可持续发展的前景会越来越严峻。

3、资金链脆弱。目前，经济环境仍不乐观，大多企业仍然在煎熬，对那些规模较大，银行贷款较多的企业来说，不接业务就意味着资金断流，而且成本增加（其中有管理成本、工资成本、融资成本）；如果接业务，的确是价格太低，有的客户甚至是“趁火打劫”。因此，当前大中型企业两难境地突出，特别是对那些刚刚技改投入或备料投入的企业，日子十分难过。

4、员工流失。这场危机，对企业来说突显矛盾的“两面性”。一面是业务不足，订单减少，员工放假，很多是春节过后不再返厂；另一方面是有订单，却要货紧急，缺少员工。特别是3月份以后，业务回升较快，员工更加缺少。

四、二季度行业经济预测

二季度，我们对行业的总体估计是，缓步回暖，震荡前行，坚持仍然是行业经济状态的主要基调。也就是说，在数据指标上，二季度比一季度会有10个左右百分点的增长，但这种形态是阶段性、起伏性、差异性的。4月份，有向好的势头，5、6月份能否持续还不确定，特别是外贸出口，仍然在“冬歇期”。其中，稀土永磁、软磁会有比较稳定的表现，永磁铁氧体会有较大起伏。因为，稀土永磁和软磁国内市场广阔，稀土永磁替代永磁铁氧体无论在技术和性能上，都有较大优势，价格上落差不大；稀土永磁和软磁生产技术含量较高，国家对风电、太阳能等新能源环保项目的支持，这些设备需要大量的稀土永磁和软磁进行电能转换。据悉，一台风力发电机需要一吨左右稀土永磁，一台太阳能电池需要十几公斤的软磁，节能灯生产也需要软磁，这些项目将给软磁和稀土永磁带来利好市场。但是，我们看到，在我省磁性行业经济结构中，永磁铁氧体占到40%左右，而这类产品受到外贸影响较大，寄望于国外市场的复苏。

五、几点建议

我省磁性行业发展很快，又是我省重点培育的新材料产业。虽然，生产企业众多，产品丰富，但产业升级的步伐缓慢，后劲不足。作为现代工业化的标志性行业（有专家用磁钢占有量衡量现代工业化的水平），在全国乃至世界影响较大，被誉为“磁材王国”、“世界磁都”，但这仅仅是产量王国，远不是技术王国，创新王国。我省磁性行业已有良好的产业基础，完备的生产和市场体系，强大的综合资源优势，又是与现代制造业衔接最紧密，应用最广泛的行业，非常需要重点培育和关注。为此，我们建议省政府及有关部门：

1、推动转型。现在的形势，内外贸环境促使我省磁性行业进入结构性调整转型的新时期，企业转型的源发动力和观念已经形成，但囿于内在实力不敢作为，迫切需要政府和有关部门给予推动，而这种推动应该是花大力、下猛力。具体动作可以从以下几方面考虑。一是问诊把脉，尽快制订产业转型规划。对东阳、海宁、宁波三大各具特色的磁性材料产业基地，建立由当地领导挂帅，部门配合，行业组织和重点企业参与，专家队伍加入的“磁性行业转型升级指导组”，其主要任务是摸清行业情况，对接国际先进技术，选准高科技项目，落实承接企业。在项目选择上，要充分尊重专家和企业的决定权，要考虑项目在世界的先进性，企业的适应性和对本地产业的示范性和外延性，其中对本地产业的示范性和外延性尤为重要。这个指导组应该对项目的选择、落实、投入、生产、市场、示范、外延全程介入，并起一定的主导作用。二是集中投入。对示范性、样板性项目要敢于投入，勇于担当，资金支持不能“蜻蜓点水”“天女散花”，而要象“集束炸弹”，国家争取的、省里支持的、银行贷款的、当地配套的、企业自筹的资金要合为一股，全力完成项目的体系建设，强强配置，宁可规模小一点，投入不能少一点。要完善项目的监控机制，做到项目资金专款专用。三是要积极引进。金融危机的负面效应在发达国家更为突出，我们要化“危”为“机”，主动引进和承接国外先进生产体系的转移，特别要重视先进设备、技术、人才的引进，借梯登高，促进转型升级。

2、加强重组。磁性材料产品的竞争，主要是来自本省企业内部的竞争。竞争是必要的，但往往行业内部存在恶性竞争。加强重组，实现强强、强弱、弱弱联合，在很大程度上能够较好地规范价格市场，避免恶性竞争。当前阶段，是大力推动企业重组的良好时机，不少企业意愿明显，需要政府和行业组织适时引导，牵线搭桥。同时，可以出台些政策措施作推动。比如说，在联合兼并过程中资产的置换和变现，债权债务处理，用地转让等方面制订更为灵活的政策。当然，在企业重组条件不成熟的情况下，可以考虑在营销链条上，采购链条上实行重组，建立若干个销售或供应公司面对市场，实行公司统一价格。虽然，这是一项复杂而艰难的工作，但可以先在企业进行沟通，几个愿意组合的企业进行试点。

3、支持重点。产业的转型升级，必须依靠载体，而这个载体就是一个行业或一类系列产品的龙头企业。这些企业分别坐落在三个国家级或省级磁性材料产业基地，又都是国家认定的高新技术企业，有雄厚的科研和资金实力。如果我们对这些企业实行一对一的支持帮助，让他肩负起行业转型升级的责任，瞄准国际同行的前沿技术和水平，能够很好地带动和引领行业的整体提升，拉近行业的国际差距。

4、搭建平台。一是协作平台。磁性材料归口电子信息产业，属于应用最广的功能性材料。我省也是电子信息制造业大省。电子信息产业链较长，技术要求高，需要各个环节相互协作，共同攻关。而现在的情况往往是产业链的下游强势，上游弱势，处于被动。因此，非常需要工业经济或产业主管部门，每年定期举办全省性的“产业对接研讨会”，动员产业链相扣行业进行交流和项目对接，也可以邀请国内外专家和企业参与互动。二是展会平台。我省有良好的展会设施和人气环境，电机电子生产在全国名列前茅，每年定期举办国际性的展会条件成熟，而且很有必要。以省政府牵头，主管部门主办，各行业协会配合，把我省国际电机电子展办出影响和品牌，形成良性机制是完全可能的。三是组织平台。我省电机电子方面的行业协会有好多个，有的分类太细，也有的比较粗“几不靠”。我们需要以专家的眼光，审视和确定电机电子产业链的几个重要节点，形成各节点互动的组织协作平台，信息交流和沟通平台。政府部门也要敢于放手，下放部分职权，让行业协会承担更多的责任，拓宽工作空间。